Import klientów i pojazdów z CSV lub Excela
Wyeksportuj kartotekę z obecnego programu do CSV (albo zapisz arkusz Excela jako CSV) i wczytaj ją: Klienci → Import CSV. Pierwszy wiersz to nagłówki – program sam rozpoznaje kolumny, m.in.:
| Kolumna w pliku (przykłady nazw) | Pole w MechanikPilot |
|---|---|
| Nazwa, Klient, Kontrahent / Imię + Nazwisko | klient |
| Telefon, Tel, GSM | telefon |
| NIP | NIP (firma) |
| Ulica, Kod pocztowy, Miasto | adres |
| Nr rej., Numer rejestracyjny | pojazd: numer rejestracyjny |
| VIN, Marka, Model, Rok produkcji, Przebieg | pojazd |
Klientów z tym samym NIP-em, telefonem lub nazwą nie dublujemy – uzupełniamy tylko brakujące dane. Pojazdów z tym samym VIN-em lub numerem rejestracyjnym też nie. Polskie znaki odczytujemy z UTF-8 i Windows-1250.
Numeracja faktur
Przy zakładaniu firmy wpisujesz ostatni numer faktury, WZ i korekty z tego roku – MechanikPilot kontynuuje numerację.
Duplikaty po imporcie
Jeśli ten sam klient był w starym programie dwa razy, scalisz go jednym kliknięciem na karcie klienta: pojazdy, zlecenia, dokumenty i wiadomości przejdą do jednej karty.
Najpierw test
Program działa w przeglądarce, więc możesz pracować w nim obok starego programu, a KSeF przećwiczyć w środowisku testowym Ministerstwa Finansów.